1986年，孩之宝开始了自己原创玩具形象的开发，同时，另一个里程碑诞生了，那就是《变形金刚》电影版的上映。（RHINO公司发行了DVD）这部由孩之宝与MARVEL/SUNBOW PRODUCTIONS联合推出的作品可以说是整个系列中最为出色的一部。值的一提的是，这部电影的原声配乐也是相当耐听的，孩之宝当年也发售了这部电影的电影原声乐--THE TRANSFORMERS THE MOVIE ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK的CD。遗憾的是中国当年并没有引进这部电影，至使剧情上与《变形金刚》第三季动画有些无法连接。同样，日本方面也没有直接引进这一部伟大的作品，取而代之的是，由TAKARA与东映公司联合推出了一部商业用广告片--SCRAMBLE-CITY(大都市)来做为第二季与第三季动画的过渡。
2005年，霸天虎占领了塞伯坦，汽车人在塞伯坦卫星建立秘密基地准备反击。霸天虎突袭地球上的汽车人城，大批汽车人战士阵亡，擎天柱从卫星赶回与威震天决斗，两败俱伤。威震天在撤退途中被红蜘蛛遗弃，在宇宙中遭遇宇宙大帝，被改造成为惊破天。惊破天消灭了夺权的红蜘蛛，追击汽车人，并打散了通天晓，夺取了能源宝，以此威慑宇宙大帝臣服。宇宙大帝开始进攻塞伯坦，霸天虎被迫迎战，汽车人团结各方力量，前往塞伯坦参与反击宇宙大帝的战争。汽车人热破与惊破天决斗，夺回能源宝并成功释放了能源宝的力量击败宇宙大帝，自己也成长为补天士，成为汽车人的新领袖。